In-App Notifications: Mantenha sua equipe sempre alerta no Dynamics 365

Como Funciona o In-App Notifications no Dynamics 365 Sales?

A funcionalidade In-App Notifications é integrada diretamente ao ambiente do Dynamics 365, o que significa que os usuários são informados de atividades importantes dentro do próprio sistema, sem distrações. Essas notificações podem ser personalizadas para alertar os operadores sobre eventos como:

• Novas oportunidades de venda atribuídas;
• Tarefas de follow-up;
• Aprovações pendentes de descontos ou propostas;
• Mudanças de fase em uma oportunidade de negócio, dentre outras.

Por exemplo, imagine que um vendedor está próximo de fechar um grande negócio, mas precisa seguir um cronograma rigoroso de interações com o cliente. As notificações no aplicativo podem alertá-lo diretamente quando é o momento de realizar um follow-up, garantindo que o prazo não seja perdido e que o cliente seja contactado no momento mais oportuno.

Benefícios

O In-App Notifications no Dynamics 365, traz uma série de benefícios que ajudam a otimizar o desempenho da equipe, alguns exemplos desses benefícios são:

• Ações rápidas e eficientes: Ao receber notificações diretamente na plataforma, os vendedores podem responder rapidamente às demandas do ciclo de vendas.
• Redução de distrações: Como todas as notificações são centralizadas no Dynamics 365, a equipe de vendas não precisa depender de lembretes por e-mail ou outros sistemas, o que melhora a produtividade.
• Automação de lembretes: A funcionalidade pode ser configurada para enviar lembretes automáticos para tarefas-chave, como reuniões com clientes ou o envio de propostas.

Habilitar o recurso In-App Notifications

Para usar o recurso In-App Notifications, você precisa habilitar a configuração de notificações no aplicativo. Essa configuração é realizada no aplicativo orientado a modelo.

1. Entre no Make Power Apps.
2. Abra a solução que contém o aplicativo orientado a modelo.
3. Abra o aplicativo usando o designer de aplicativo moderno.
4. Clique em Configurações, aba Recursos.
5. 
6. Ativar notificações no aplicativo.
7. Selecione Salvar para salvar as alterações nas configurações.
8. Selecione Publicar no aplicativo baseado em modelo.

Ao realizar as ações acima, ficará disponível no aplicativo o ícone indicado:

O ícone de sino de notificação mostra a contagem de novas notificações. Quando você clica sobre ele, você abre o centro de notificações.

Ao abrir o centro de notificações, a contagem é apagada, porém o card irá permanecer pelo tempo que for configurado ou até que o usuário descarte a visualização.

Por padrão, as notificações expiram em 14 dias, mas o administrador do sistema pode modificar a data de expiração.

Criando uma automação para o gatilho do In-app notification

Para criar automações que disparem o In-App Notifications no Dynamics 365, você pode usar desde recursos de desenvolvimento, ou o Power Automate (anteriormente conhecido como Microsoft Flow).

Um exemplo simples para demonstração, imagine um cenário onde uma empresa possui uma tabela chamada Ticket configurada de maneira simplória, contendo os campos:

• Ticket: Campo de texto que recebe o descritivo do Ticket.
• Responsável: Usuário responsável pelo Ticket.
• Prioridade: Campo de opção, podendo ser: Alta, Média ou Baixa.

Supondo que a empresa queira uma automação que notifique o usuário responsável sempre que um ticket com prioridade Alta for criado, utilizando o Power Automate, podemos configurar um fluxo simples que faça essa ação.

Uma vez tendo o fluxo operando, logo após o registro do Ticket ser criado, uma notificação irá alertar em tela o responsável pelo Ticket.

Este é um simples exemplo, porém diversos outros cenários podem ser contemplados e parametrizados.

Para ter detalhes da parametrização desse recurso, você pode consultar a documentação disponível no Learn da Microsoft.

• Referência 1
• Referência 2

Por que considerar o Dynamics 365 CE?

O Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE), abreviado como Dynamics 365 CE, é uma abrangente plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) desenvolvida pela Microsoft. Projetado para atender às crescentes demandas das empresas modernas, o Dynamics 365 CE oferece uma suíte integrada de aplicativos e ferramentas que visam otimizar processos de vendas, atendimento ao cliente, marketing e muito mais.

Ao implementar o Dynamics 365 CE, as empresas podem centralizar suas operações de negócios em uma plataforma unificada, ganhando visibilidade total sobre interações com clientes e processos internos.

Conclusão

O uso da funcionalidade In-app Notifications no Dynamics 365, em conjunto com uma automação, como por exemplo um fluxo do Power Automate, ajuda a melhorar a agilidade e a eficiência da equipe, mantendo os operadores informados sobre insights importantes em tempo real no aplicativo sem depender de notificações externas ou de e-mails.