Visão abrangente da Cobrança de Assinatura no Dynamics 365 Finance: Maximizando a eficiência na gestão de receitas recorrentes

Visão abrangente da Cobrança de Assinatura no Dynamics 365 Finance: Maximizando a eficiência na gestão de receitas recorrentes

Por Anilton Fantini Junior.

A cobrança de assinatura representa um componente essencial para organizações que buscam otimizar as oportunidades de receita provenientes de assinaturas e faturamentos recorrentes no Dynamics 365 Finance.

Ao empregar agendas de cobrança, é possível gerenciar com facilidade modelos de cobrança complexos e precificação, além de alocar receitas de maneira precisa e alinhada aos Padrões Internacionais de Contabilidade (IFRS 15) e Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (ASC 606).

Atualizações recentes:

Destacamos que, em março de 2023, a Agenda de Cobrança no Dynamics 365 Finance teve sua primeira versão lançada. No entanto, é importante observar que algumas rotinas ainda estão em fase preliminar, refletindo nosso comprometimento contínuo com a evolução e aprimoramento dessa funcionalidade.

Módulos integrados para eficiência total

Esta solução robusta compreende três módulos independentes ou, alternativamente, podem ser utilizados em conjunto para uma gestão completa:

1. Cobrança Recorrente de Contrato: Gerenciamento eficaz de preços, cobranças recorrentes, renovação de contratos e faturamento consolidado, proporcionando controle total sobre parâmetros cruciais.
2. Diferimentos de Receita e Despesas: Eliminação de processos manuais e dependência de sistemas externos, permitindo uma visão em tempo real da receita recorrente mensal, sem complicações.
3. Alocação de Receita de Vários Elementos: Facilita a conformidade com os padrões contábeis ao lidar com a alocação de receitas e preços em diversos itens.

Ativação e desativação consciente

A ativação da cobrança de assinatura ocorre no Gerenciamento de Recursos, sendo vital desabilitar o Reconhecimento de Receita antes de proceder. Siga os passos abaixo para uma transição suave:

1. No espaço de trabalho Gerenciamento de recursos, na guia Tudo, insira “Reconhecimento de Receita” no filtro e selecione o nome do recurso como o filtro.
2. Selecione o recurso “Reconhecimento de Receita” e o botão Desabilitar.
3. No filtro “Nome do recurso”, insira “Cobrança de Assinatura” e selecione o filtro de módulo.
4. Selecione o recurso “Cobrança de Assinatura” e o botão Habilitar.
5. Selecione um dos três módulos da lista anterior e, em seguida, selecione Habilitar. Repita essa etapa para cada um dos outros dois módulos.

Configuração e utilização dos adiamentos de receita e despesa na cobrança de assinatura

Nesta parte, exploraremos a configuração e o uso eficaz dos “Adiamentos de Receita e Despesa na Cobrança de Assinatura”. Essencial para a gestão financeira, esses adiamentos são fundamentais para a precisão e eficiência no reconhecimento de receitas e despesas.

Vale ressaltar que as agendas de adiamento são intrinsecamente vinculadas a documentos de origem subjacentes ou a agendas de cobrança, sendo criadas com base em valores padrão e, portanto, não podem ser inseridas ou geradas de forma independente.

Processo detalhado em várias páginas:

• Página de parâmetros de adiamento de receita e despesa: Defina as preferências específicas da empresa, estabelecendo as bases essenciais para uma configuração personalizada.
• Página de padrões de adiamento: Configure contas e modelos padrão, peças-chave na estruturação das agendas de adiamento.
• Páginas de modelos de adiamento e modelos de adiamento baseados em evento: Estas seções permitem a definição dos modelos a serem aplicados às agendas de adiamento, proporcionando uma personalização adaptada aos diferentes tipos de agendas.
• Página de todas as agendas de adiamento: Visualize e edite qualquer agenda de adiamento, garantindo controle total sobre o processo.

Importante: Os adiamentos de receita e despesa podem ser utilizados em conjunto com a cobrança de contrato recorrente, apresentando uma integração estratégica para uma gestão financeira abrangente e eficiente.

Configurações Essenciais nos Parâmetros

Ao acessar os Parâmetros de Adiamento de Receita e Despesa, é crucial atentar para alguns campos-chave:

Descrição: Especifique se o número de dias em um período é usado quando o valor por período é calculado para uma agenda de adiamento:

• Sim – o valor de cada período é o mesmo, independentemente do número de dias do período. Os períodos parciais (como períodos no início ou no final de uma agenda de adiamento) serão rateados.
• Não – O valor é calculado com base no número de dias em cada período.

Você pode substituir esta configuração no nível da transação.

Especifique se as entradas de diário criadas por adiamentos de receita e despesas são lançadas automaticamente:

• Sim – lançar automaticamente lançamentos contábeis criados por adiamentos de receitas e despesas. Dica: ao selecionar Sim, você pode ajudar a evitar inconsistências contábeis causadas por alterações manuais nos comprovantes.
• Não – lançamentos contábeis criados por adiamentos de receitas e despesas não são lançados automaticamente. Você deve lançar quaisquer diários manualmente.

Modelos de adiamento baseado em evento

Para configurar os modelos de adiamento baseados em eventos, acesse a página “Modelos de Adiamento Baseados em Eventos” e defina os parâmetros pertinentes.

Nesse tipo específico de modelo, o usuário detém a autonomia de escolher o “Tipo de Alocação”, apresentando as seguintes opções:

• Valor variável: Alocação de um valor específico para cada linha inserida.
• Valor igual: Alocação do mesmo valor para todas as linhas inseridas.
• Porcentagem: Alocação com base no valor percentual inserido para cada linha.
• Porcentagem de conclusão: Alocação de um valor de conclusão cumulativo para cada linha inserida.
• Quantidade variável: Alocação de uma quantidade específica para cada linha inserida.

Essa flexibilidade oferecida ao usuário permite uma personalização detalhada, adaptando o modelo de adiamento conforme as necessidades específicas de cada transação.

Agendas de Adiamento

As agendas de adiamento, criadas após o lançamento de transações específicas, podem ser revisadas na página “Todas as Agendas de Adiamento” ou “Agendas de Adiamento Ativas”. Essas agendas fornecem uma visão detalhada, incluindo linhas e valores totais, contribuindo para uma compreensão abrangente do processo.

Em suma, a implementação eficaz da cobrança de assinatura e seus recursos associados não apenas simplifica processos, mas também impulsiona a conformidade e eficiência na gestão de receitas recorrentes. Ao adotar uma abordagem estratégica na configuração e uso desses recursos, as organizações podem se posicionar para maximizar suas oportunidades de receita de assinatura.

Explore as possibilidades com nossos consultores

Estamos prontos para ajudar na implementação eficaz da Cobrança de Assinatura no Dynamics 365 Finance. Nossos consultores especializados estão à disposição para orientar sua organização e garantir que você aproveite ao máximo essa poderosa funcionalidade. Entre em contato conosco para dar o próximo passo em direção à excelência na gestão de receitas recorrentes.

Referência: www.learn.microsoft.com

Sobre a Pentare

Empresa renomada no mercado de ERP, CRM e Power Platform, com mais de 10 anos de experiência em projetos nacionais e internacionais. A Pentare destaca-se pela excelência em soluções empresariais, e sua expertise é evidenciada em cada projeto realizado.

Biografia: Anilton Fantini Junior é Bacharel em Administração e Técnico Contábil. Desde 2013 atua como Consultor Funcional do Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations na Pentare. Sua expertise abrange a implementação, configuração, arquitetura e otimização do Dynamics 365 F&O, ajudando empresas a alcançarem maior eficiência, gerando sucesso em seus processos de negócio.

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